项目介绍

理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士，主要包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客服提供量身定制的、切实可行的理财方案，并不断修正、以满足客户长期，不断变化的财务需求。

理财规划师人才缺口

与国内理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足，中国理财规划师职业至少有60万人的缺口，预测年薪可在10万到100万之间，是国内各大银行、证券公司、保险公司及其他金融机构热招的岗位，是我国最具有广阔发展前景的职业之一。

理财市场

在我国目前的人才市场中，中高级理财规划师极其紧缺，供不应求；同时，现有的理财人员中相当一部分还没有接受系统的理财规划认证培训，其知识和能力还远远不能适应理财工作发展的要求，其价值远远没有得到充分体现，更无法满足理财规划人员岗位持证制度的需要。

理财规划师考证人群

1、银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

2、证券公司的投资顾问和客户经理。

3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。

4、基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

5、提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。

6、私募股权基金投行经理；

7、各行各业的高级管理人员

8、有志于从事投资理财规划的人员

9、高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

10、对个人理财感兴趣的个人，对家庭资产配置有迫切需求的人。

证书级别

理财规划师初级、中级、高级。

报考条件

初级理财规划师

年满18周岁，专科及以上高校在校学生。

中级理财规划师（具备以下条件之一者）

1、具有大专及以上学历，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

2、年满24周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

高级理财规划师（具备以下条件之一者）

1、年满30周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

2、取得中级理财规划师证书，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

3、具有大专学历，具有四年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

4、具有本科学历，具有两年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

5、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。

考试科目

《基础知识》、《专业技能》。

每一科目100分，60分及格，单科成绩保留两年，考完之后，成绩跟证书都是终身有效。

考试方式

线上机考

考试时间

每年两个考期，5月份、11月份

报考费

初级380元

中级380元

高级580元

报考资料

1、蓝底或者白底的证件照3张（电子版）；

2、身份证复印件1份（正反面）；

3、学历证书复印件1份；

4、工作证明1份。

培训方式

直播+录播+回放

中级108课时

高级128课时

培训内容

【基础知识】

【专业技能】

实操技能课程

报考方式

考前需要参加系统培训，在国家授权的正规培训机构培训，机构协助你代报考。

众联教育集团介绍

集团型教育公司，成立于2005年，教育局授权的民办学校单位。集团旗下囊括理财规划师、学历提升、心理咨询师、公共营养师/健康管理师等十余个项目，累计视频课程已超过3万课时。自研众联网校在线学习服务平台，全国学员用户截止2020年已达53万，获得回响中国教育品牌，315诚信企业，中国著名品牌等荣誉。人社部国培网指定课程支持单位。

服务保障

课程可以免费重修，服务到拿证。