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    拥有1000余小时个体咨询经验，3000余小时团体咨询经验；接受个人及团体体验500余小时；接受个人及团体督导300余小时

    擅长：儿童发展性问题心理辅导、成人一般心理问题辅导、亲子关系辅导、企业EAP、心理从业者个人成长、心理团辅课程研发等。
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  • 张思宇

    中大互联心理成长坊心理咨询师、心理科普讲师； 中大互联心理成长坊“1+6孵化项目”心理咨询师； 中大互联心理成长坊“1+2孵化项目”企业驻场心理咨询师；

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  • 于晶

    中大互联高级心理讲师

    应用心理学博士； 婚姻家庭专家；团体沙盘心理专家； 国家二级心理咨询师； 大连市幸福婚姻家庭研究会会长； 大连健心海咨询有限公司特聘专家；

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  • 林志远

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  • 李琼山

    中大互联教育首席讲师

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  • 卜云樱

    中大互联心理成长坊心理咨询师、心理科普讲师； 中大互联心理成长坊“1+6孵化项目”心理咨询师； 中大互联心理成长坊“1+2孵化项目”企业驻场心理咨询师

    拥有50余小时个体咨询经验，12余小时团体咨询经验；接受个人及团体体验50余小时；接受个人及团体督导25余小时

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  • 李博儒

    中大互联教育首席讲师

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  • 陈 捷

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    擅长：儿童发展性心理问题辅导、成人一般心理问题辅导、婚姻家庭亲子关系辅导、职业生涯规划、企业EAP帮辅
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  • 其它
    港股打新实战班
    18664864748 2020-09-20 21:21:16
    大家记得温故知新！
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     2017
  • 其它
    港股打新实战班
    18664864748 2020-09-18 17:54:46
    很好的投资方式
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     2017
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    【基金从业资格证】全科精品课
    cewVOs203706 2020-08-29 13:31:33
    购买后，根本打不开视频
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     7133
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    财商蜕变36计
    FPt0sD102133 2020-08-02 16:30:12
    理财规划师 通过考试，知识变现 学以致用 既有考试，也有实战落地 优势 1，投行业务对理财规划业务更加熟悉。 投行和财富管理做结合 2，后续提供1对1私教服务 教练不断突破突破突破 3，在中大互联财商邦就业 理财规划师， 1，银行就业人员。 银行主要收入来源已经从原本的存贷收益，转向中间业务收入。 信托产品，PE产品 总结:懂得为客户选基金，懂得为客户构建投资组合，懂得为客户做投后管理，懂得跟客户沟通，懂得成交客户，懂得营销，懂得打造自己品牌价值，这才是你的核心竞争力。 2，金融从业者 周期性行业，主要从业人员是经纪人。 为客户构建投资组合，学会投资背后的逻辑。为客户做投后管理。 重复性可编程的很快被机器替代。 3，保险行业 考完理财规划师证后 扩大知识圈，能力圈，对应高端客户更佳得心应手。了解透彻各种产品，为客户量身定制。 保单缺口分析， 保额是怎么计算的 保险公司也在不断的发展 怎么样才能成功转型为第三方理财顾问？ 1，行业知识 四一标准，培训学习。 系统知识框架学习，请一个优秀的教练。财商教练 互联网流量，转化率，客单价，互联网基因平台。 不断成长的社群，一起学习成长。自己要足够能力。 优秀的平台，互联网平台 马太效应，越懂时间，学习应用。 2，准备一些钱做好现金规划 优秀理财规划师年薪50-100w完全有可能。 私人银行家，100-1000w，家族办公室。假如10个亿客户找你理财，每年收一个点管理费就是1000w。 财商知识每个人都要学，对金钱的态度，如何去运用， 金钱运作背后的逻辑思维是什么？从出生到死亡，家族传承的钱，家族企业，适合每天学习， 所以财商这门课适合每个人学习，当你对金钱有了正确的态度，有了正确的认识，你也不会迷茫。你也很清楚你自己未来想要什么。越早学习越好。 少儿财产 七大模块总结 一，整个财商理念 包括我们对财富的态度，财富自由的定义，怎么实现财富自由？ 二，各种金融公司的商业模式 银行，理财产品 保险公司， 证券公司 最后再看它的产品。 三，各种金融投资工具 1，基金， 股票型基金，债券型基金，货币型基金 2，保险 四，投资方法论 七大投资理论，两个基本分析方法 五，两大规划 子女教育，养老规划 六，高净值人员 投行业务，全球资产配置，信托 七，中大互联理财规划师项目36节课总结
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     33184
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    财商蜕变36计
    FPt0sD102133 2020-08-02 15:42:42
    理财就是理生活 理财就是对自己人生的规划，根据变化在调整。 理财不是让你一夜暴富，理财让你生活更加幸福美好。 一，理财的层次 1，挣钱攒钱阶段 2，赚钱，让钱帮你打工。 3，家庭财富安全 被动性收入高于日常支出 4，家庭财富自由 非劳务性收入能支撑你想要的生活。不因为生活而出售自己的时间。 5，家族财产管理 6，家族财产传承 很多500强企业希望家族荣耀，通过家族信托，家族宪法，规划传承。企业家精神，慈善。 有规划的人生是蓝图，没规划的人生是拼图。 二，理财如何规划？ 开源节流保障投资 1，开源 1.1，提高自己单位销售时间的价值，终生学习。 1.2，永远要保持手上有钱 1.3，不要All in 1.4，投资永远要控制风险安全边际。 1.5，不要负债投资 2，节流 投资的第一比金通常来自于储蓄。强制储蓄收入的20%进行基金定投。 3，保障 家庭风险转嫁给保险公司 前面课程有讲过。 4，投资 金融逻辑 你到底赚什么的钱？ 4.1，企业成长的钱？ 市场，商业模式，未来趋势在哪里？ 4.2，市场的钱？大鱼吃小鱼 4.3，投资思想，投资背后的逻辑要懂 三，理财八大规划 理财就是理生活 1，职业规划 单身，工作，你成长比赚到钱更重要。 专注力，通过学习成长践行。沉淀累积，产生复利效应 不要随大流，瞎操心，人生 2，现金规划 保证储蓄6-10个月的生活费，清楚自己每月的支出费用。 收入支出表和资产负债表 3，保险工具转嫁风险 4，房产规划 消费与投资，刚需与出租 5，子女和自我教育规划 6，养老规划 7，税务规划 每个国家都不同，根据当地税法合理规划。 8，投资规划 投资背后的逻辑
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     33184
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    【基金从业资格证】全科精品课
    cewVOs203706 2020-08-01 21:59:33
    没有视频，显示视频已经删除
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     7133
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    财商蜕变36计
    FPt0sD102133 2020-07-31 15:41:15
    家族办公室的秘密 一，人生追求财富规划是什么？ 1，挣钱， 2，让钱做兼职赚钱，生财资产 3，财富安全，规避风险 4，财富自由， 5，追求家族财富管理 6，家族精神传承 二，为什么会产生家族办公室？ 99年丁磊网易，纳斯达克上市，海外资本获得良好发展。个人财产获得增长，有财可理。对应家族办公室随着诞生。 目前中国家族办公室600多家，只服务富人。 第三方理财公司最高端就是家族办公室。服务富豪。 三，什么是家族办公室？ 从富豪家族利益出发，提供整个家族资产，日常财务，企业管理，家族教育，资产规划，慈善，礼仪，家庭和睦和家庭财富管理的贴心服务的业务。8 1，家族教育 家族企业接班，从小进行这方面训练教育。预早做好整个子女规划教育，培养，家族精神，思想，接受新的观念，对族人一代一代的教育。 例如帝王家的王子私塾老师培养 2，家族遗产规划 代代相传，婚姻法财产分割，遗产分配。 3，慈善 两个目的 3.1国家ZF鼓励做慈善，有部分可以免税。 3.2提高家族，公司的声望，社会价值。 人生到了另外这高度 例如 诺贝尔奖 4，家族财富 整个收入周期是一条复利曲线，专业家族办公室帮忙管理，让整个家族持续有有钱。 富豪家族举例 海外四大富豪 1，杜邦，做化工用品 2，货币战争罗斯柴尔德家族 起源欧洲，现在美国都是他的家族，据说整个世界金融秩序由他们掌控。 3，奥拉西斯做船舶制造的 4，洛克菲勒，做石油 5，大型机IBM沃森家族，打字机起家，微型电脑，IT服务商。 6，高尔文做无线电 7，福特家族做汽车 8，马克斯家族做服装跟食品 9，摩根家族 大通摩根 做银行 摩根斯坦利 做投行 10，迪士尼家族做娱乐 以上称世界十大家族 中国富豪 阿里巴巴 马云 马化腾家族 微信 恒大地产 许家印 万达集团 王健林 美的电器 何享健 碧桂园 杨慧妍 顺丰速运 王卫 互联网的网易 丁磊 百度 李彦宏 汽车制造 李书福 中国经济GDP高速发展催生了 四，家族办公室分类 1，单一家族办公室 大管家，整个家族财富，家族宪法，家族企业治理，家族财富传承，税务筹划。 家族办公室有没有良好的机制培养出人愿意传承，甚至自己的子女愿不愿意干这行。 2，复合家族办公室 顶级私人银行家，为富豪做家族办公室的管理成员。 职业操守，保守私密性，取得信任。 理财规划师的最高等级。 五，高净值人员存在的困惑 1，财富的持续增长难保持 守业守住财富比创业难， 2，富不过三代 传承的问题 二代未必具备传承能力 3，子女教育，婚姻，医疗，未来持续的生活费用保障性 得不到控制 需要好的信托来做这些，背后的资金，资源。人走茶凉。 4，家庭家族纠纷怎么法律保护 豪门恩怨，当当网夫妻双方恩怨 5，地区政治局面 新能源汽车政策扶持 比现在没有扶持 乐视国内破产，贾跃亭海外还有信托，过得很好。 6，税收安排，税务筹划 每个国家不同，国际信托架构免税 7，慈善安排 年年有慈善，委托给专业的人。以前的希望工程，与时俱进。 六，家族办公室的三个层次规划 内容包括价值观，愿景。战略，财富管理，家族治理结构。类似企业 1，规划对象，人，整体家族，企业 塑造个人价值观， 企业价值观就是企业文化 2，个人愿景，家族愿景。企业愿景 兴旺代代相传，家族成员个人达到什么目标。 3，个人战略规划，家族战略规划，企业战略规划。 4，个人财富管理，家族财富管理，家族企业财富管理 5，家族治理，家族企业治理双重治理 家族委员会， 七，家族理事会与企业董事会 1，家族宪法，最高决策权，家族会议 2，家族决策层 3，家族管理层 4，职责，利益向导，成员标准区别 4.1，职责:维护整个家族关系，推举一个人来当理事会成员。 4.2，利益导向:获取利润最大化 4.3，成员标准:家族委员会投票选举产生，嫁出去之后是否仍然具有投票权，由家族理事会决定。 4.4，企业董事会 家族企业董事会决定了整个企业的利益， 4.5，标准:企业是监事会成员注重你有没有按照程序办事，专业考察能力是否具备。 4.6公司章程 董事会指定经营管理目标，由企业内部去实现。 八，家族办公室的四大功能 1，家族治理 家族文化，家族宪法，家族理事会成员。 2，家族企业治理 引入现代管理制度，投行顶层，股权激励制度。 3，家族信托 委托专业的投顾，委托好的经理人帮忙管理企业。 4，传承规划 传承经营权跟所有权的分离和传承规划 培养好人接班人，扶3年，帮3年，带3年 九，中国家族办公室目前处于初级阶段，市场广阔。
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    财商蜕变36计
    FPt0sD102133 2020-07-31 14:53:05
    家族办公室的秘密 一，人生追求财富规划是什么？ 1，挣钱， 2，让钱做兼职赚钱，生财资产 3，财富安全，规避风险 4，财富自由， 5，追求家族财富管理 6，家族精神传承 二，为什么会产生家族办公室？ 99年丁磊网易，纳斯达克上市，海外资本获得良好发展。个人财产获得增长，有财可理。对应家族办公室随着诞生。 目前中国家族办公室600多家，只服务富人。 第三方理财公司最高端就是家族办公室。服务富豪。 三，什么是家族办公室？ 从富豪家族利益出发，提供整个家族资产，日常财务，企业管理，家族教育，资产规划，慈善，礼仪，家庭和睦和家庭财富管理的贴心服务的业务。 1，家族教育 家族企业接班，从小进行这方面训练教育。预早做好整个子女规划教育，培养，家族精神，思想，接受新的观念，对族人一代一代的教育。 例如帝王家的王子私塾老师培养 2，家族遗产规划 代代相传，婚姻法财产分割，遗产分配。 3，慈善 两个目的 3.1国家ZF鼓励做慈善，有部分可以免税。 3.2提高家族，公司的声望，社会价值。 人生到了另外这高度 例如 诺贝尔奖 4，家族财富 整个收入周期是一条复利曲线，专业家族办公室帮忙管理，让整个家族持续有有钱。 富豪家族举例 海外四大富豪 1，杜邦，做化工用品 2，货币战争罗斯柴尔德家族 起源欧洲，现在美国都是他的家族，据说整个世界金融秩序由他们掌控。 3，奥拉西斯做船舶制造的 4，洛克菲勒，做石油 5，大型机IBM沃森家族，打字机起家，微型电脑，IT服务商。 6，高尔文做无线电 7，福特家族做汽车 8，马克斯家族做服装跟食品 9，摩根家族 大通摩根 做银行 摩根斯坦利 做投行 10，迪士尼家族做娱乐 以上称世界十大家族 中国富豪 阿里巴巴 马云 马化腾家族 微信 恒大地产 许家印 万达集团 王健林 美的电器 何享健 碧桂园 杨慧妍 顺丰速运 王卫 互联网的网易 丁磊 百度 李彦宏 汽车制造 李书福 中国经济GDP高速发展催生了 四，家族办公室分类 1，单一家族办公室 大管家，整个家族财富，家族宪法，家族企业治理，家族财富传承，税务筹划。 家族办公室有没有良好的机制培养出人愿意传承，甚至自己的子女愿不愿意干这行。 2，复合家族办公室 顶级私人银行家，为富豪做家族办公室的管理成员。 职业操守，保守私密性，取得信任。 理财规划师的最高等级。 传承中存在的困惑 1，财富的持续增长难保持 守业守住财富比创业难， 2，富不过三代 传承的问题 二代未必具备传承能力 3，子女教育，婚姻，医疗，未来持续的生活费用保障性 得不到控制 需要好的信托来做这些，背后的资金，资源。人走茶凉。 4，家庭家族纠纷怎么法律保护 豪门恩怨，当当网夫妻双方恩怨 5，地区政治局面 新能源汽车政策扶持 比现在没有扶持 6，税收安排，税务筹划 7，慈善安排
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    财商蜕变36计
    FPt0sD102133 2020-07-27 18:05:35
    在中国信托公司合适吗？ 一，什么是信托公司？ 富人用得最多的理财工具 信任委托交付，财产转移和管理制度保护的一种制度。 信托涉及哪些主体 1，委托人 2，受托人 3，受益人 实现整个财产转移和委托进行管理和处置， 可以进行委托人跟管理层的分离。 指定受益人可以是亲属，外面第三方，私生子，情人等 提前约定好的都是受法律保护的。 举例 三国演义刘备委托给诸葛亮，受益人刘禅。 巴菲特的孩子喜欢拉小提琴，让他做喜欢做的事。没有强迫他继承投资行业。 资产可以交给信托管理，由信托找到合适的人来帮我们做搭理，甚至做成公众公司，雇佣职业经理人，维持产业经营。 二，信托基金 1，信托能够集合投资信托基金，一起投资项目。 2，由专门的投资顾问做专家投资管理， 3，信托会投资一堆项目，做组合投资，分散风险。 4，资产经营跟保管相分离了 最后达成利益共享，风险共担。 5，每个信托计划基金不超过200人。 信托不保本，主要看投资项目上。信托投股权等，信托基金协议里写好投资方向。 信托基金就是大家集合理财，风险共享，利益共担，集合一批基金，委托找一个投资顾问进行委托他人管理。这种契约或者公司制的方式存在。 6，主要投资在什么场所，包括基础设施，房地产的公共事业，垄断性的行业理念，而且期限相对比较短，一年，两年。这种叫购买信托基金产品。收益率6-9%。 信托基金和家族信托不同。具体区别看协议， 信托能够免税，指定受益人，是一种金融制度。 三，信托基金和基金的区别 1，基金二级市场，假设人走了，这笔钱没有指定的话，按照整个财产分配的流程来处理， 2，如果是信托，可以免税，可以指定受益人。 购买二级基金，中国没有开征资本利得税，也不存在税收，关键人突然走了，钱归属谁呢？按法定程序来办。 3，管理机构不同 二级市场基金管理机构是证监会， 信托的管理机构是银监会 4，如果要发基金，公募基金必须由证监会已取得公募基金牌照，在中基协有备案登记。 如果发私募基金，在中基协备案登记私募股权基金。才能在市场上募集资金。 而整个信托业是银监会进行备案登记管理。 四，国内有哪些信托产品 1，房地产信托 2，基础设施建设信托 由于现在房地产企业不能向银行融资，属于资金密集型。只能通过信托基金募集资金。所以中国信托主要以项目公司融资为主。 五，怎样去评估信托基金的风险？ 1，看清楚委托公司和委托主体的征信，是否具备充足还款能力，抵押物是否充足？审计公司的审计报告 2，项目未来运营风险程度怎么样？信托也是在逐步完善。风险跟房地产行业相关。 六，信托业的前景 1，家族传承的家族信托第一金额量比较小，而房地产信托基金体量大，自己管理能力不强，所以他最好做一个大盘，赚信托费，管理费。 2，同质化严重，以房地产信托基金为主。 3，企业家的财产，家族财产法律保护在逐步完善 4，未来信托市场集中在高净值，中产阶级客户，市场前景空间还是很大。 5，未来信托将成为较好的传承工具。
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    财商蜕变36计
    FPt0sD102133 2020-07-27 15:53:05
    第三方理财如何才能客观中立？ 一，第三方理财公司盈利模式 1，站在客户角度选择合适的金融产品 所有公司金融产品他都可以销售，根据客户的风险承受能力，投资风格，客户需求搭配投资组合产品。 客户跟对应的产品方签订合同，他是提供咨询服务，收取咨询费和产品佣金。当然有些公司也出一些产品，收取资产管理费。 二，第三方理财公司爆雷的原因 1，整个金融行业收费低，利润空间窄，所以自己去开发产品，做项目，赚项目资产管理费，销售产品钱，资产管理不是他熟悉的，自己开发的产品没有控制风险，最终爆雷。 重要原因因为贪婪。 2，经营模式举例 集团成立一个子公司，取得牌照，找到项目，自己销售渠道卖产品。 3，海外爆雷案例 香港第三方理财公司港交所上市，开始做得不错，进入中国市场，前两年出现爆雷了。销售金融产品利润太低，为了获取更多业务收入，参与香港资本市场多宗内幕交易。利用它自己的优势，信息，到某公司董事长被抓，公司停牌。资产爆雷。 第三方理财公司跨界进入资产管理就踩雷，不熟悉的领域加上没有控制风险，贪婪最终引发爆雷。 三，第三方理财公司的优势 1，代销所有产品，站在客户角度帮客户选产品。 2，可以为客户提供全方位的理财服务，怎么购买基金？怎么购买保险？怎么购买房产？怎么做税务筹划？怎么做子女教育规划，怎么做养老规划？ 最重要的是你投资做投后管理。 3，客户太忙没时间，可以委托理财顾问帮忙操盘。 委托管理 比较适合高端高净值中产阶级以上进行资产管理。 贴心及时服务。 四，如何为客户提供理财规划服务？分六步讲 1，建立客户与理财规划师的关系 用我的专业为你选产品，提供顾问服务。但损失还是由你自己去承担。作为理财顾问我会提示风险，未来可能出现ABC情况，由你来做出选择。未来是不可预测的。关系界定清楚 好比去银行买基金亏损了，职业操守就是提示告诉你风险所在，你能否承受。 2，收取客户的信息数据 整个家庭的财务状态，有什么资产，有什么负债？持续现金流资产，好资产，坏资产。 清楚家庭每个月的收入和支出状况。 资产负债收入支出 客户风险喜好 3，分析客户的数据 资产负债比例是否合理，收入支出状况是否可以调整，风险喜好是否能够达成目标。 风险收益平衡 4，制定理财计划 子女教育规划，养老规划 综合理财规划建议书 4.1资产负债收入支出 4.2风险喜好，未来的目标 4.3分析达成可能性做出对应的调整，做出配置相应的产品，达到你要求达到的目标。 让你清晰怎么实现目标 5，实施 产品落地，投资收益率，时间，选择好的产品。开户购买产品，实施执行。保险，基金定投，购买房产，购买债券，一步一步实施。 6，监督和实施修正。 定期为客户进行检讨整个投资组合情况，每年和客户见面，去年投资情况怎么样？资产变化怎么样？收入支出怎么样？是否要作出调整？ 目标是否要调整，投后管理是投资最重要的服务。 五，第三方理财公司为什么没有获得很好的发展？ 1，整个金融机构在中国市场留给销售渠道的利润空间低，空间不大。 2，国内金融规管的牌照制度还没有完善，投资顾问牌照，在中国没法监管，销售各种金融产品需要一个投顾牌照，发给第三方机构寥寥无几。 国外比较成熟，1号牌，4号牌，9号牌照。 中国咨询牌照没几家，投顾牌照也没几家。 距离金融管理制度规范化还有段距离。 3，银行理财机构，因为有国家做背景，比较相信银行。 4，知识付费也是这两年才启动，现代服务产业。客户没有选专业的人去帮他买。 5，理财规划行业培养出来的优秀合格的理财规划师很少 1969年美国开始有这个行业 2003年才进入中国 国内专业理财规划师不多
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