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理财规划师 通过考试，知识变现 学以致用 既有考试，也有实战落地 优势 1，投行业务对理财规划业务更加熟悉。 投行和财富管理做结合 2，后续提供1对1私教服务 教练不断突破突破突破 3，在中大互联财商邦就业 理财规划师， 1，银行就业人员。 银行主要收入来源已经从原本的存贷收益，转向中间业务收入。 信托产品，PE产品 总结:懂得为客户选基金，懂得为客户构建投资组合，懂得为客户做投后管理，懂得跟客户沟通，懂得成交客户，懂得营销，懂得打造自己品牌价值，这才是你的核心竞争力。 2，金融从业者 周期性行业，主要从业人员是经纪人。 为客户构建投资组合，学会投资背后的逻辑。为客户做投后管理。 重复性可编程的很快被机器替代。 3，保险行业 考完理财规划师证后 扩大知识圈，能力圈，对应高端客户更佳得心应手。了解透彻各种产品，为客户量身定制。 保单缺口分析， 保额是怎么计算的 保险公司也在不断的发展 怎么样才能成功转型为第三方理财顾问？ 1，行业知识 四一标准，培训学习。 系统知识框架学习，请一个优秀的教练。财商教练 互联网流量，转化率，客单价，互联网基因平台。 不断成长的社群，一起学习成长。自己要足够能力。 优秀的平台，互联网平台 马太效应，越懂时间，学习应用。 2，准备一些钱做好现金规划 优秀理财规划师年薪50-100w完全有可能。 私人银行家，100-1000w，家族办公室。假如10个亿客户找你理财，每年收一个点管理费就是1000w。 财商知识每个人都要学，对金钱的态度，如何去运用， 金钱运作背后的逻辑思维是什么？从出生到死亡，家族传承的钱，家族企业，适合每天学习， 所以财商这门课适合每个人学习，当你对金钱有了正确的态度，有了正确的认识，你也不会迷茫。你也很清楚你自己未来想要什么。越早学习越好。 少儿财产 七大模块总结 一，整个财商理念 包括我们对财富的态度，财富自由的定义，怎么实现财富自由？ 二，各种金融公司的商业模式 银行，理财产品 保险公司， 证券公司 最后再看它的产品。 三，各种金融投资工具 1，基金， 股票型基金，债券型基金，货币型基金 2，保险 四，投资方法论 七大投资理论，两个基本分析方法 五，两大规划 子女教育，养老规划 六，高净值人员 投行业务，全球资产配置，信托 七，中大互联理财规划师项目36节课总结

理财就是理生活 理财就是对自己人生的规划，根据变化在调整。 理财不是让你一夜暴富，理财让你生活更加幸福美好。 一，理财的层次 1，挣钱攒钱阶段 2，赚钱，让钱帮你打工。 3，家庭财富安全 被动性收入高于日常支出 4，家庭财富自由 非劳务性收入能支撑你想要的生活。不因为生活而出售自己的时间。 5，家族财产管理 6，家族财产传承 很多500强企业希望家族荣耀，通过家族信托，家族宪法，规划传承。企业家精神，慈善。 有规划的人生是蓝图，没规划的人生是拼图。 二，理财如何规划？ 开源节流保障投资 1，开源 1.1，提高自己单位销售时间的价值，终生学习。 1.2，永远要保持手上有钱 1.3，不要All in 1.4，投资永远要控制风险安全边际。 1.5，不要负债投资 2，节流 投资的第一比金通常来自于储蓄。强制储蓄收入的20%进行基金定投。 3，保障 家庭风险转嫁给保险公司 前面课程有讲过。 4，投资 金融逻辑 你到底赚什么的钱？ 4.1，企业成长的钱？ 市场，商业模式，未来趋势在哪里？ 4.2，市场的钱？大鱼吃小鱼 4.3，投资思想，投资背后的逻辑要懂 三，理财八大规划 理财就是理生活 1，职业规划 单身，工作，你成长比赚到钱更重要。 专注力，通过学习成长践行。沉淀累积，产生复利效应 不要随大流，瞎操心，人生 2，现金规划 保证储蓄6-10个月的生活费，清楚自己每月的支出费用。 收入支出表和资产负债表 3，保险工具转嫁风险 4，房产规划 消费与投资，刚需与出租 5，子女和自我教育规划 6，养老规划 7，税务规划 每个国家都不同，根据当地税法合理规划。 8，投资规划 投资背后的逻辑

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家族办公室的秘密 一，人生追求财富规划是什么？ 1，挣钱， 2，让钱做兼职赚钱，生财资产 3，财富安全，规避风险 4，财富自由， 5，追求家族财富管理 6，家族精神传承 二，为什么会产生家族办公室？ 99年丁磊网易，纳斯达克上市，海外资本获得良好发展。个人财产获得增长，有财可理。对应家族办公室随着诞生。 目前中国家族办公室600多家，只服务富人。 第三方理财公司最高端就是家族办公室。服务富豪。 三，什么是家族办公室？ 从富豪家族利益出发，提供整个家族资产，日常财务，企业管理，家族教育，资产规划，慈善，礼仪，家庭和睦和家庭财富管理的贴心服务的业务。8 1，家族教育 家族企业接班，从小进行这方面训练教育。预早做好整个子女规划教育，培养，家族精神，思想，接受新的观念，对族人一代一代的教育。 例如帝王家的王子私塾老师培养 2，家族遗产规划 代代相传，婚姻法财产分割，遗产分配。 3，慈善 两个目的 3.1国家ZF鼓励做慈善，有部分可以免税。 3.2提高家族，公司的声望，社会价值。 人生到了另外这高度 例如 诺贝尔奖 4，家族财富 整个收入周期是一条复利曲线，专业家族办公室帮忙管理，让整个家族持续有有钱。 富豪家族举例 海外四大富豪 1，杜邦，做化工用品 2，货币战争罗斯柴尔德家族 起源欧洲，现在美国都是他的家族，据说整个世界金融秩序由他们掌控。 3，奥拉西斯做船舶制造的 4，洛克菲勒，做石油 5，大型机IBM沃森家族，打字机起家，微型电脑，IT服务商。 6，高尔文做无线电 7，福特家族做汽车 8，马克斯家族做服装跟食品 9，摩根家族 大通摩根 做银行 摩根斯坦利 做投行 10，迪士尼家族做娱乐 以上称世界十大家族 中国富豪 阿里巴巴 马云 马化腾家族 微信 恒大地产 许家印 万达集团 王健林 美的电器 何享健 碧桂园 杨慧妍 顺丰速运 王卫 互联网的网易 丁磊 百度 李彦宏 汽车制造 李书福 中国经济GDP高速发展催生了 四，家族办公室分类 1，单一家族办公室 大管家，整个家族财富，家族宪法，家族企业治理，家族财富传承，税务筹划。 家族办公室有没有良好的机制培养出人愿意传承，甚至自己的子女愿不愿意干这行。 2，复合家族办公室 顶级私人银行家，为富豪做家族办公室的管理成员。 职业操守，保守私密性，取得信任。 理财规划师的最高等级。 五，高净值人员存在的困惑 1，财富的持续增长难保持 守业守住财富比创业难， 2，富不过三代 传承的问题 二代未必具备传承能力 3，子女教育，婚姻，医疗，未来持续的生活费用保障性 得不到控制 需要好的信托来做这些，背后的资金，资源。人走茶凉。 4，家庭家族纠纷怎么法律保护 豪门恩怨，当当网夫妻双方恩怨 5，地区政治局面 新能源汽车政策扶持 比现在没有扶持 乐视国内破产，贾跃亭海外还有信托，过得很好。 6，税收安排，税务筹划 每个国家不同，国际信托架构免税 7，慈善安排 年年有慈善，委托给专业的人。以前的希望工程，与时俱进。 六，家族办公室的三个层次规划 内容包括价值观，愿景。战略，财富管理，家族治理结构。类似企业 1，规划对象，人，整体家族，企业 塑造个人价值观， 企业价值观就是企业文化 2，个人愿景，家族愿景。企业愿景 兴旺代代相传，家族成员个人达到什么目标。 3，个人战略规划，家族战略规划，企业战略规划。 4，个人财富管理，家族财富管理，家族企业财富管理 5，家族治理，家族企业治理双重治理 家族委员会， 七，家族理事会与企业董事会 1，家族宪法，最高决策权，家族会议 2，家族决策层 3，家族管理层 4，职责，利益向导，成员标准区别 4.1，职责:维护整个家族关系，推举一个人来当理事会成员。 4.2，利益导向:获取利润最大化 4.3，成员标准:家族委员会投票选举产生，嫁出去之后是否仍然具有投票权，由家族理事会决定。 4.4，企业董事会 家族企业董事会决定了整个企业的利益， 4.5，标准:企业是监事会成员注重你有没有按照程序办事，专业考察能力是否具备。 4.6公司章程 董事会指定经营管理目标，由企业内部去实现。 八，家族办公室的四大功能 1，家族治理 家族文化，家族宪法，家族理事会成员。 2，家族企业治理 引入现代管理制度，投行顶层，股权激励制度。 3，家族信托 委托专业的投顾，委托好的经理人帮忙管理企业。 4，传承规划 传承经营权跟所有权的分离和传承规划 培养好人接班人，扶3年，帮3年，带3年 九，中国家族办公室目前处于初级阶段，市场广阔。

家族办公室的秘密 一，人生追求财富规划是什么？ 1，挣钱， 2，让钱做兼职赚钱，生财资产 3，财富安全，规避风险 4，财富自由， 5，追求家族财富管理 6，家族精神传承 二，为什么会产生家族办公室？ 99年丁磊网易，纳斯达克上市，海外资本获得良好发展。个人财产获得增长，有财可理。对应家族办公室随着诞生。 目前中国家族办公室600多家，只服务富人。 第三方理财公司最高端就是家族办公室。服务富豪。 三，什么是家族办公室？ 从富豪家族利益出发，提供整个家族资产，日常财务，企业管理，家族教育，资产规划，慈善，礼仪，家庭和睦和家庭财富管理的贴心服务的业务。 1，家族教育 家族企业接班，从小进行这方面训练教育。预早做好整个子女规划教育，培养，家族精神，思想，接受新的观念，对族人一代一代的教育。 例如帝王家的王子私塾老师培养 2，家族遗产规划 代代相传，婚姻法财产分割，遗产分配。 3，慈善 两个目的 3.1国家ZF鼓励做慈善，有部分可以免税。 3.2提高家族，公司的声望，社会价值。 人生到了另外这高度 例如 诺贝尔奖 4，家族财富 整个收入周期是一条复利曲线，专业家族办公室帮忙管理，让整个家族持续有有钱。 富豪家族举例 海外四大富豪 1，杜邦，做化工用品 2，货币战争罗斯柴尔德家族 起源欧洲，现在美国都是他的家族，据说整个世界金融秩序由他们掌控。 3，奥拉西斯做船舶制造的 4，洛克菲勒，做石油 5，大型机IBM沃森家族，打字机起家，微型电脑，IT服务商。 6，高尔文做无线电 7，福特家族做汽车 8，马克斯家族做服装跟食品 9，摩根家族 大通摩根 做银行 摩根斯坦利 做投行 10，迪士尼家族做娱乐 以上称世界十大家族 中国富豪 阿里巴巴 马云 马化腾家族 微信 恒大地产 许家印 万达集团 王健林 美的电器 何享健 碧桂园 杨慧妍 顺丰速运 王卫 互联网的网易 丁磊 百度 李彦宏 汽车制造 李书福 中国经济GDP高速发展催生了 四，家族办公室分类 1，单一家族办公室 大管家，整个家族财富，家族宪法，家族企业治理，家族财富传承，税务筹划。 家族办公室有没有良好的机制培养出人愿意传承，甚至自己的子女愿不愿意干这行。 2，复合家族办公室 顶级私人银行家，为富豪做家族办公室的管理成员。 职业操守，保守私密性，取得信任。 理财规划师的最高等级。 传承中存在的困惑 1，财富的持续增长难保持 守业守住财富比创业难， 2，富不过三代 传承的问题 二代未必具备传承能力 3，子女教育，婚姻，医疗，未来持续的生活费用保障性 得不到控制 需要好的信托来做这些，背后的资金，资源。人走茶凉。 4，家庭家族纠纷怎么法律保护 豪门恩怨，当当网夫妻双方恩怨 5，地区政治局面 新能源汽车政策扶持 比现在没有扶持 6，税收安排，税务筹划 7，慈善安排

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