对于金融行业从事者，理财规划师证书有用吗？

CHFP理财规划师是遵循金融理财规范流程的八大规划、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“理财规划师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

CHFP理财规划师资格认证，内容本土化，水平国际化。2018年之前，CHFP理财规划师由人社部发证，2018年之后，人社部简政放权，把发证资格下放给人社部隶属机构国培网；现在CHFP理财规划师是双认证，国家证书与协会证书并行，国家背书、行业认可、证书含金量更高，人社部隶属官网+中国职业技能培训协会查询。

▶　哪些人适合学习CHFP理财规划师？

1.想进入金融领域工作的大学生、在职人员；

2.金融领域就业不理想，找不到适合自己的工作；

3.正在找工作，进入金融领域背景不足，缺乏专业实践经验；

4.在银行工作，想进一步转岗晋升的在职人员。

▶　CHFP理财规划师培训对象？

1.银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；

2.证券公司的投资顾问和客户经理；

3.保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；

4.基金公司销售经理、客户服务人员 ；

5.投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 ；

6.提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等。

▶　考CHFP理财规划师的三大理由

理由一：帮助银行工作人员进一步发展

截至2015年底，“五大国有银行”拥有理财规划师持证人逾10万人；
理财规划师是银行个人理财领域最为普遍持有的认证资质；
持有理财规划师证书成为各大银行优先录用条件之一；
银行对理财规划师持证人的需求缺口还差约20万人。

理由二：就业选择性多

银行优先录用、升职加薪重要依据；
基金行业入职上岗、薪资上涨重要参考条件；
证券行业高薪和高职的有力保证；
保险行业增加客户信任度、升职加薪的重要手段。

理由三：行业发展空间大

理财业务每年增长率18%；
理财业务需求每年增长10%-20%；
理财规划师至少还缺少20万人；
有更多岗位还需要理财规划师持证人。

▶　CHFP理财规划师价值与前景

1.国家标准、全行业通用是我国全金融系统理财业务的从业标准，银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书。

2.国家高级人才资格证明证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇，也是法律上的有效证件。

3.理财规划师特点依照我国金融环境、法律环境和具体国情设置，符合本土化特点。理财规划师认证更侧重于实务操作。因此理财规划师是理论与实践的完美结合，具有本土化、专业化、实用性强等特点。

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