目前，理财规划师证书已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。大型保险公司、银行都将理财规划师作为人才的培养与培训的标准。

人们生活水平越来越高了，口袋也越来越鼓了，可是为什么还有那么多白领入不敷出？想让你的钱“生”钱吗？想快乐地高枕无忧地参与企业投资吗？

面对越来越多的个人、家庭甚至企业的困惑，理财规划师大显身手。这些“钱袋子保姆”、“钱包秘书”，专业能力越强、工作经验越老道越吃香；收入不仅是佣金，还可以按项目或者按小时收取咨询费用。

据《证券时报》报道，在过去7年中，中国理财业务每年的市场增长率已经达到了18%。

理财规划师含金量

目前，我国金融领域的理财规划从业人员的年收入一般在25万元人民币以上。

理财规划师月薪（以深圳为例）：

美国《福布斯》杂志评选本世纪十大收入最高的职业，理财规划师排名第二。理财规划师证书全国通用，终生有效。在国际上，得到了联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。取得理财规划师证书表明持有人已晋升为国家高级人才，证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇。

理财规划师证书统一标准、统一大纲、统一教材、统一命题、统一鉴定、统一考核、统一阅卷、统一注册、统一发证、统一查询、统一管理、编号唯一，可在国家官方网站上查验真伪。理财规划师证书的有效性国家承认、社会认可、电子注册、网上查询、全国通用、终生有效、就业首选、出国换证有效，是从业人员求职、就业、升职和加薪的有效证书。

理财规划师是获得广泛认可的专业的理财师专业资格。理财规划师证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

理财规划师十大专业能力，精准提升

理财规划师适用人群

• 理财高端证书 搭配高端人脉；

• 传统金融机构从事理财、金融产品销售和客户服务群体，银行理财经理、保险公司经理和基金服务经理、证券公司投资顾问等；

• 第三方理财机构和财富管理机构群体；

• 独立理财师、理财师工作室、理财师事务所从业人员；

• 金融相关专业在校大学生及以后打算从事金融理财工作的其他专业在校生；

• 专业投资人士以及对金融理财感兴趣的群体。

中国职业技能培训协会曾经就理财规划师的胜任能力提出过五大要求，其中包括：对知识结构的了解、计算和分析能力、沟通能力、工作方式和实务操作能力。在众联网校的理财规划师专业培训体系里，对于这些需求的体现：

① 专业有料 —— 搭建系统化理财规划知识：专注于理财规划核心能力培养，拒绝碎片化知识，一次性搭建起完整的系统化知识架构。

② 教你用最少的时间成本，获得最高效的实战演练：融合讲师10年以上从业经验，精心挑选30+实用的工作场景，并提供案例教学和实践技能。

③ 别人都在卖产品，众联网校教你赢客户：除了专业，众联网校教你摆脱单一产品的销售瓶颈，培养投资分析、与高净值客户建立终身粘性的方法。

④ 最前沿的财富管理发现：课程将传递最前沿的财富管理行业信息，及时更迭学习内容。

选择理财规划师培训机构时，一定要确认是否为“正规授权机构”！

众联网校理财培训的亮点在哪儿？

接地气和实操性强。本培训对普通家庭常见的、需要专业理财服务介入的各类需求场景进行全面梳理和归纳，同时还增加了大量的中国创新案例；

这不单是理论教学，而是实用性非常强的工具培训，根植于导师们10多年深度的财富管理实务经验，以家庭投资架构的搭建、家庭财务保障保全体系的建设、财富传承安排，以及对家庭财务资源和生活品质规划等四个主要需求场景为线索，围绕着为什么？做什么？怎么做？这三个问题层层递进，系统性地培训专业理财规划师在各类客户需求场景中所需要掌握的专业知识、解决客户家庭财务问题的方法，以及自身在服务客户过程中的服务体系。

众联网校凝聚了20余年财富管理的实操经验和理论性系统性总结，弥补了我国理财规划师核心能力和实操体系教育的空白。

通过众联网校的理财培训，不仅可以帮助您建立以服务为导向的专业核心竞争力，让您学习课程知识架构真正落地，并优化各类金融产品的营销逻辑；真正成长为对客户具有巨大专业影响力的理财规划师。

让您从根本上了解财富管理的本质，成为理财规划师的实战教练。真正实现让客户“知识付费”的愿望，做一个被客户认可的理财规划师！