首先
让我们想一想
一名优秀理财规划师
最核心的职业素养是什么?
是沟通吗?
是服务吗?
是专业能力吗?
还是其它什么?
是不可替代的帮助客户解决问题的能力。
站在客户的角度,为客户做好每个重要的财务决定,把产品作为落地的工具,设身处地地为客户着想,才是专业的理财规划师。
对客户而言什么是最主要的呢?
专业度。
专业是衡量优秀理财规划师的最主要标准,理财规划师必须具备投资架构设计能力、财务风险管理能力、全生涯财务规划能力、财富传承设计能力、实务操作技巧、必备的知识架构。
如果说可展示性是包装了理财规划师的外在,那么科学的投资原理则深化了理财规划师的内涵,相比预测性的炒股软件,专业性显然更能为理财规划师帮助客户获得稳稳的幸福感。
在与客户的交流过程中,理财规划师需要注意什么呢?
客户的体验度。
专业的服务是基础,有效的沟通是载体,再加上有针对性地帮助客户解决家庭财务问题, 在此过程中,以不断提升客户财商意识为导向的教育和陪伴。
这个过程就是以客户需求为中心,以专业服务为导向的有效体验。
在什么地方能学到这些知识呢?
答案是众联网校。凝聚了20余年财富管理的实操经验和理论性系统性总结,弥补了我国理财规划师核心能力和实操体系教育的空白。
通过众联网校的理财培训,不仅可以帮助您建立以服务为导向的专业核心竞争力,让您学习课程知识架构真正落地,并优化各类金融产品的营销逻辑;真正成长为对客户具有巨大专业影响力的理财规划师。
让您从根本上了解财富管理的本质,成为理财规划师的实战教练。真正实现让客户“知识付费”的愿望,做一个被客户认可的理财规划师!
2022-05-12 14:39:13
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